Groupes d'approbation

Accéder à la fonctionnalité 

Les groupes d’approbation vous permettent de configurer les groupes d’utilisateurs qui seront impliqués dans les processus d’approbation des projets. 

Pour y accéder, dans le Menu de paramètres d’administration, cliquez sur le bouton Organisations, puis Cliquez sur le bouton Groupe d’approbation 

Description de la fonctionnalité 

Cette fenêtre affiche la liste des groupes d’approbations(1) de votre organisation. Vous y trouvez la liste de vos groupes d’approbation, c’est également à partir de cette fenêtre que vous pouvez créer de nouveaux groupes (2).

Créer un groupe d’approbation

Cliquez sur le bouton Créer un groupe d’approbation(1) afin de créer un nouveau groupe.

Complétez ensuite les informations demandées: 

1. Nom du groupe d’approbation (champ obligatoire); 

2. Type de groupe (champ obligatoire);

   1. Groupe Racine : un groupe racine est le plus haut niveau d’approbation dans votre organisation. Il correspond au palier hiérarchique le plus élevé dans la chaine d’approbation. 

   2. Sous-groupe : un sous-groupe correspond à tout groupe d’approbation qui n’est pas un groupe racine. Un sous-groupe sera toujours lié à un groupe parent.

      1. Un menu déroulant permet de choisi à quel groupe d’approbation (groupe parent) le sous-groupe est lié (champ obligatoire); 

3. Une description du groupe d’approbation (champ facultatif). 

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant afin de continuer la création.

Ajouter des membres à un groupe

Cliquez sur le bouton +(1) situé à droite du nom d’un utilisateur dans la colonne utilisateurs(2) afin de l’assigner au groupe d’approbation.

À noter que seuls les utilisateurs ne faisant pas déjà partie d’un groupe d’approbation seront visibles. 

Modifier un groupe

Cliquez sur le nom du groupe(1) que vous désirez modifier afin d’atteindre la fenêtre de modification.

Les informations d’un groupe pouvant être modifiées sont les suivantes : 

1. Nom du groupe d’approbation ; 

2. La description du groupe; 

3. Les membres du groupe : pour ce faire, cliquer sur le bouton «Gérer les membres». 

Ajouter et retirer des membres d’un groupe

1. Ajoutez un membre en cliquant sur l’icône «+»(1) situé à la droite des noms dans la colonne «Utilisateurs». ; 

2. Retirez un membre en cliquant sur l’icône «x»(2) situé à la droite de son nom dans la colonne «Membres assignés». ;