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Groupes d'approbation

Accéder à la fonctionnalité 

Les groupes d’approbation vous permettent de configurer les groupes d’utilisateurs qui seront impliqués dans les processus d’approbation des projets. 

Pour y accéder, dans le Menu de paramètres d’administration, cliquez sur le bouton Organisations, puis Cliquez sur le bouton Groupe d’approbation 

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Description de la fonctionnalité 

Cette fenêtre affiche la liste des groupes d’approbations(1) de votre organisation. Vous y trouvez la liste de vos groupes d’approbation, c’est également à partir de cette fenêtre que vous pouvez créer de nouveaux groupes (2).

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Créer un groupe d’approbation

Cliquez sur le bouton Créer un groupe d’approbation(1) afin de créer un nouveau groupe.

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Complétez ensuite les informations demandées: 

  1. Nom du groupe d’approbation (champ obligatoire)

  2. Type de groupe (champ obligatoire);

    1. Groupe Racine : un groupe racine est le plus haut niveau d’approbation dans votre organisation. Il correspond au palier hiérarchique le plus élevé dans la chaine d’approbation. 

    2. Sous-groupe : un sous-groupe correspond à tout groupe d’approbation qui n’est pas un groupe racine. Un sous-groupe sera toujours lié à un groupe parent.

      1. Un menu déroulant permet de choisi à quel groupe d’approbation (groupe parent) le sous-groupe est lié (champ obligatoire)

  3. Une description du groupe d’approbation (champ facultatif). 

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Cliquez ensuite sur le bouton Suivant afin de continuer la création.

Ajouter des membres à un groupe

Cliquez sur le bouton +(1) situé à droite du nom d’un utilisateur dans la colonne utilisateurs(2) afin de l’assigner au groupe d’approbation.

À noter que seuls les utilisateurs ne faisant pas déjà partie d’un groupe d’approbation seront visibles. 

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Modifier un groupe

Cliquez sur le nom du groupe(1) que vous désirez modifier afin d’atteindre la fenêtre de modification.

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Les informations d’un groupe pouvant être modifiées sont les suivantes : 

  1. Nom du groupe d’approbation ; 

  2. La description du groupe; 

  3. Les membres du groupe : pour ce faire, cliquer sur le bouton «Gérer les membres». 

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Ajouter et retirer des membres d’un groupe

  1. Ajoutez un membre en cliquant sur l’icône «+»(1) situé à la droite des noms dans la colonne «Utilisateurs». ; 

  2. Retirez un membre en cliquant sur l’icône «x»(2) situé à la droite de son nom dans la colonne «Membres assignés». ; 

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