Découvrez comment la fonctionnalité de partage sécurisé peut vous aider à être plus efficace

Faciliter la collaboration juridique

La collaboration avec vos collègues ou partenaires externes n’a jamais été aussi simple. Grâce à notre nouvelle fonctionnalité de partage, vous pouvez désormais inviter des collaborateurs externes à consulter un projet spécifique directement dans l’application, en toute sécurité et selon les permissions que vous définissez.

Que vous soyez en train de rédiger un contrat, de réviser une clause ou de préparer une version finale, cette fonctionnalité vous permet de :

✅ Garder le fil : tous les échanges sont centralisés, horodatés et conservés dans un historique clair et accessible.

✅ Partager des documents en quelques clics : ajoutez un contact, sélectionnez les documents à partager et attribuez les permissions (lecture et commentaire, exportation).

✅ Éviter les doublons et les pertes de temps : fini les versions envoyées par courriel et les suivis manuels — tout est regroupé dans un même espace.

✅ Collaborer en temps réel : vos collaborateurs peuvent commenter directement dans l’outil pendant que vous êtes en visioconférence ou en train d’éditer.

✅ Renforcer la sécurité : les accès sont contrôlés et limités selon vos besoins.

Exemple de cas d’utilisation : collaboration entre un juriste et son fiscaliste

Un juriste prépare un projet de réorganisation successorale pour un client. Il souhaite valider certains éléments fiscaux complexes avec le fiscaliste du client, notamment les impacts d’un transfert d’actifs et la rédaction d’une fiducie.

Avant la fonctionnalité de partage :
Le juriste exportait des versions PDF par courriel, attendait les commentaires du fiscaliste (souvent en annotations manuscrites ou réponses par écrit), puis intégrait manuellement les modifications. Cela générait des risques d’erreurs, de confusion sur la version en cours et de longs délais de traitement.

Avec la fonctionnalité de partage :
Le juriste partage directement les documents pertinents (brouillons de la fiducie, mandat, etc.) avec le fiscaliste via la plateforme. Il lui accorde un accès en lecture et commentaire uniquement.

• Le fiscaliste accède aux documents en ligne, commente les clauses à ajuster directement dans le projet.

• Le juriste peut répondre aux commentaires, demander des précisions et intégrer les suggestions immédiatement.

• En cas de doute, ils peuvent discuter par visioconférence tout en travaillant ensemble dans le document.

• Tous les commentaires sont conservés dans l’historique, assurant une traçabilité claire des échanges.

Ce que disent les professionnels qui l’ont essayé

« J’aime l’option de pouvoir mettre des commentaires directement dans le document je trouve que ça sauve du temps »

Collaboratrice CPA de PME INTER Notaires Vallée-de-la-Gatineau inc.

« La fonction de partage à l’externe propulsée par Edilex dans Legalflo est bien pensée et très utile. Elle permet de sauver du temps de mise en page et bien des risques d’erreurs, surtout lorsque plusieurs conseillers juridiques/comptables/fiscaux sont appelés à réviser des documents transactionnels et que plusieurs versions d’un document auraient autrement dû être produites et partagées entre tous ces intervenants. Chacun peut prendre connaissance des demandes de modification/retrait/ajout des autres et ÇA, ça évite bien du « ping pong » ».

Odile Huot, Notaire fiscaliste PME INTER Notaires Vallée-de-la-Gatineau inc.