Étape 1 - Informations obligatoires

Description de la fonctionnalité

Lors de la création d’un projet, il faut d’abord entrer les informations sur le projet.

Les informations à fournir sont les suivantes :

1. Titre du projet (obligatoire) : il s’agit du nom du projet.

2. Numéro du dossier (facultatif) : il est possible d’attribuer un numéro de dossier au document.

3. Nom du client (facultatif) : il est possible de préciser le nom du client destinataire du document.

4. Ensemble de taxonomies du modèle source (obligatoire si affiché) : il faut sélectionner l’ensemble de taxonomies dans lequel vous allez sélectionner votre modèle.

Les informations obligatoires ne sont visibles que par votre organisation. Elles n’apparaissent pas lors de l’exportation d’un document. Il est donc possible de personnaliser davantage ces informations en ajoutant des précisions, comme un numéro de dossier et le nom de la partie adverse.

Le choix d’un Ensemble de taxonomies ne s’affiche à la création du projet que si votre organisation a accès à plusieurs ensembles de taxonomies.

Lorsque toute l'information est entrée, il faut appuyer sur Suivant et passer à la sélection de la stratégie contractuelle.

Création d’un projet avec processus d’approbation

La création d’un projet avec processus d’approbation diffère de la création d’un projet régulier puisqu’il faut sélectionner un groupe d’approbation final pour le projet.

Les informations à fournir sont les suivantes : 

1. Nom du projet (obligatoire) 

2. Numéro du projet (facultatif) 

3. Nom du requérant (facultatif) 

4. Ensemble de taxonomies du modèle source (obligatoire si affiché)

4. Groupe d’approbation final (obligatoire) : permet d’attribuer un groupe d’approbation au projet.

À noter que vos groupes d’approbation doivent être configurés au préalable afin de créer le projet.

Pour plus de détails, voir Groupes d'approbation.