Étape 1 - Informations obligatoires
Description de la fonctionnalité
Lors de la création d’un projet, il faut commencer par fournir les informations sur le projet.
Les informations à fournir sont les suivantes :
Titre du projet (obligatoire) : il s’agit du nom du projet.
Numéro du dossier (facultatif) : il est possible d’attribuer un numéro de dossier au document.
Nom du client (facultatif) : il est possible de spécifier le nom du client destinataire du document.
Les informations obligatoires ne sont visibles que par votre organisation. Elles n’apparaissent pas lors de l’exportation d’un document. Il est donc possible de personnaliser davantage ces informations en ajoutant des précisions, comme un numéro de dossier et le nom de la partie adverse.
Lorsque les informations sont inscrites dans la page, appuyez sur Suivant et passez à la sélection de la stratégie contractuelle.
Qui a accès à cette fonctionnalité?
Profil programmeur modèle
Profil programmeur modèle - Personnalisé
Profil rédacteur provenant du domaine juridique
Profil rédacteur provenant du domaine juridique - Personnalisé
Profil rédacteur en entreprise
❌ Profil lecteur
Création d’un projet avec processus d’approbation
La création d’un projet avec processus d’approbation diffère d’un projet régulier puisque vous devrez sélectionner un groupe d’approbation final pour votre projet.
Les informations à fournir sont les suivantes :
Nom du projet (obligatoire)
Numéro du projet (facultatif)
Nom du requérant (facultatif)
Groupe d’approbation final (obligatoire) : permet d’attribuer un groupe d’approbation au projet.
À noter que vos groupes d’approbation devront être configurés au préalable afin de créer votre projet.
Pour plus de détails, consultez l’article sur les Groupes d'approbation.