La page de gestion du projet contient :
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Le menu des fonctionnalités (aussi appelé menu secondaire)
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L'avancement du projet
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Le suivi de la rédaction (kanban)
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Les tuiles de document
3. L'avancement du projet
Notez que selon votre forfait d’abonnement et les paramètres du projet, les étapes affichées dans la section d’avancement du projet varient.
Indicateur d'étape
L’indicateur d'étapes comporte l’ensemble des étapes à travers lesquelles vous ferez passer le projet afin d’arriver à sa complétion.
Les étapes possibles sont:
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Rédaction: Complétion et révision des documents de projet.
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Approbation* : Processus de vérification pour des groupes d’utilisateurs.
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Publication*: Applicable aux appels d’offres, permet la création d’addendas.
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Exécution*: Permet la création d’avenants.
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Terminé : Le projet est en lecture seule et ne peut plus être modifié.
*Étape qui n’est pas toujours applicable
Boutons d’action principale
Les boutons affichés en haut à droite permettent de faire avancer le projet à travers les différentes étapes.
4. Le suivi de la rédaction (kanban)
La section de suivi de la rédaction permet de suivre l’avancement des documents avec un affichage de type kanban. On change les documents de colonne manuellement avec la fonction glisser-déposer.
À noter que les documents peuvent aussi être changés de statut dans la page d’un document. En savoir plus.
Colonnes de statuts de document
Par défaut, les colonnes du kanban sont :
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En édition
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En révision
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En signature
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Terminé
Il est possible de modifier les libellés des colonnes du kanban, et d’en ajouter et d’en enlever. Cela est un paramètre d’organisation nommé gestion manuelle des documents.
Archiver ou restaurer un projet
Il est possible d’archiver ou de restaurer un projet.
Afin d’archiver un projet, cliquez sur le bouton Archiver au bas du menu des fonctionnalités.
Pour consulter les projets archivés, dans la Liste des projets, activer le filtre Projets archivés dans le panneau des filtres.
Pour restaurer un projet, dans la page de gestion du projet, cliquer sur le bouton Restaurer au bas du menu des fonctionnalités.
Naviguer vers un document
Cliquer sur le titre de la tuile de document pour naviguer vers le document.
Changer le titre d’un document
Il est possible de changer le titre du document.
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Cliquer sur Modifier le titre;
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Écrire le nouveau titre;
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Cliquer sur Enregistrer.
Note : Il est possible d’annuler les changements et de revenir en arrière en cliquant sur Annuler (le bouton X).
Changer le titre du document n’est pas disponible pour les documents en attente de révision.