Gestion du projet
Description de la fonctionnalité
La gestion du projet permet aux rédacteurs et aux collaborateurs du projet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble sur l'avancement de celui-ci. De plus, la fenêtre de gestion du projet permet de configurer les propriétés et de gérer les collaborateurs.
Accéder à la fonctionnalité
Accéder à la fenêtre de gestion du projet en cliquant sur le titre d’un projet ou sur le bouton Ouvrir du panneau de détails.
Description détaillée de la fenêtre de gestion du projet
La fenêtre de gestion du projet contient :
Le menu des fonctionnalités avec :
L’historique de la gestion du projet,
La possibilité d’enregistrer comme modèle personnalisé,
La possibilité de partager le projet,
La possibilité d’exporter le projet,
La possibilité d’archiver le projet;
La visualisation du statut des documents;
Les tuiles de document;
Archiver ou restaurer un projet
Il est possible d’archiver ou de restaurer le projet. Ceci archive ou restaure tous les documents d’un projet.
Afin d’archiver un projet, cliquez sur le bouton Archiver dans le menu des fonctionnalités. Ensuite, confirmez l’archivage du projet dans le message de confirmation en cliquant sur le bouton Archiver.
L’archivage du projet est seulement disponible pour le créateur ou le propriétaire du projet.
Pour accéder aux projets archivés, il suffit de se rendre à la Liste des projets et d’activer le filtre Voir les projets archivés seulement dans le panneau des filtres et recherche. Pour restaurer un projet, cliquez sur un projet dans la liste des projets archivés et, ensuite, cliquez sur le bouton Restaurer dans le menu des fonctionnalités.
Voir le statut des documents
Il est possible de voir le statut de chaque document d’un projet.
Statuts du document
En édition : Tous les documents auxquels au moins une modification a été faite.
En révision : Sert à indiquer aux collaborateurs que le document a le statut en révision.
En signature : Sert à indiquer aux collaborateurs que le document a le statut en signature.
Terminé : Sert à indiquer aux collaborateurs que le dossier est terminé. Un document terminé n’est plus affiché dans la liste des documents. Pour qu’un projet soit considéré comme terminé, et donc exclu de la liste, tous les documents qui le composent doivent être terminés.
Changer le statut d’un document
Il est possible de changer le statut du document dans la fenêtre de rédaction du document ou bien dans la gestion du projet en glissant et déposant le document dans la colonne souhaitée.
Lire l’extrait Changer le statut du document.
Tuile de document
La tuile de document contient :
Le titre du document;
La description du document;
Le nom de la dernière personne qui a modifié le document;
La date et l’heure de la dernière modification;
La pastille En attente de révision quand un document est partagé pour révision.
Naviguer vers un document
Cliquer sur le titre de la tuile pour naviguer vers la fenêtre de rédaction du document.
Changer le titre du document
Il est possible de changer le titre du document.
Cliquer sur Modifier le titre;
Écrire le nouveau titre;
Cliquer sur Enregistrer.
Note : Il est possible d’annuler les changements et de revenir en arrière en cliquant sur Annuler (le bouton X).
Changer le titre du document n’est pas disponible pour les documents en attente de révision.
Gestion des collaborateurs
Il est possible de voir, d’ajouter et de retirer les collaborateurs du projet.
Pour en savoir plus sur la gestion des collaborateurs :
Qui a accès à cette fonctionnalité?
Profil programmeur modèle
Profil programmeur modèle - Personnalisé
Profil rédacteur provenant du domaine juridique
Profil rédacteur provenant du domaine juridique - Personnalisé
Profil rédacteur en entreprise
❌ Profil lecteur