Questions fréquemment posées sur les modèles personnalisés

Quels sont les éléments sauvegardés lors de l’enregistrement d’un modèle personnalisé?

Le terme contenu inclut les sections, les clauses et les annexes d’un document de projet.

Les personnalisations de base enregistrées dans le modèle personnalisé sont les suivantes :

• Le titre du modèle;

• Le titre du document;

• La suppression d’un document;

• Les valeurs de champs déterminés;

• Les valeurs de champs libres, à l’exception des dates;

• Les variantes;

• Toutes les actions sur les alternatives:

  • Sélectionner une alternative (deviendra l’alternative sélectionnée par défaut);

  • Déplacer une alternative;

  • Ajouter une alternative;

• Ajouter des clauses à partir du répertoire;

• Créer un nouveau contenu : sections, clauses et annexes;

• Modifier des contenus du document :

  • Modifier le texte;

  • Ajouter un tableau;

  • Retirer un paragraphe;

  • Ajouter ou retirer un champ;

  • Ajouter ou retirer un renvoi;

  • Ligne de signature;

  • Ajouter une annotation;

  • La cible d’un renvoi (à venir);

• Retirer ou remettre des contenus;

• Modifier les propriétés du contenu :

  • Retirer ou remettre le titre;

  • Retirer ou remettre la numérotation;

  • Changer la pertinence;

• Déplacer un contenu.

Personnalisations qui ne sont pas enregistrées dans le modèle personnalisé

• Les valeurs des champs de dates;

• L’ajout, la modification ou la suppression d’une règle.

Où trouver les modèles personnalisés dans l’application?

1. Les modèles personnalisés se trouvent dans la liste des modèles disponibles lors de la création d'un nouveau projet.

2. Les modèles personnalisés se trouvent aussi dans la liste des modèles sous l'onglet Répertoire de modèles.

Comment changer le titre et la description d'un modèle personnalisé?

1. Se rendre dans l’onglet Répertoire de modèles;

2. Repérer le modèle personnalisé et cliquer Ouvrir;

3. Dans la fenêtre de gestion du modèle, cliquer sur Propriétés disponibles dans le menu;

4. Modifier le titre (1), la permission de modification du modèle personnalisé (2) et la description (3);

Comment modifier un modèle personnalisé?

Pour faire évoluer un modèle personnalisé, on y accède depuis le répertoire des modèles, on le met en brouillon, on le modifie, puis on le publie.

Le lien entre un projet et le modèle personnalisé à partir duquel il a été créé est-il maintenu?

Non, une fois la sélection du modèle effectuée, si le modèle sélectionné est un modèle personnalisé, le lien n’est pas maintenu. Cela implique que:

• Pour un projet créé à partir d’un MP, le modèle d’origine affiché est le modèle d’origine du MP, et non le MP.

• Un projet créé à partir d’un MP peut être sujet à une mise à jour directement depuis son modèle d’origine (la mise à jour du MP est en quelque sorte court-circuitée)

• À partir de la page d’un projet créé avec un MP, on ne peut pas enregistrer une autre version du MP. On peut seulement enregistrer un autre modèle personnalisé.

Un modèle personnalisé peut-il être mis à jour?

Oui, un modèle personnalisé peut être sujet à une mise depuis son modèle d’origine. Par exemple, si le modèle d’origine du modèle personnalisé est un modèle Edilex et que celui-ci est modifié par Edilex, le modèle personnalisé aura la pastille Mise à jour disponible.

Pourquoi est-il seulement possible d’enregistrer comme modèle à partir de la gestion du projet (et non dans la surface de rédaction)?

Le bouton Enregistrer comme modèle personnalisé se trouve dans la fenêtre de Gestion du projet, car c'est le projet en entier, soit l'ensemble des documents qu’il contient, qui est enregistré lorsqu’il est enregistré comme modèle.