Description sommaire de la fonctionnalité
Les préférences de champs permettent de pré-sélectionner et pré-remplir des champs qui se répètent afin de les associer à un modèle par la suite; celles-ci sont définies au niveau des organisations et des utilisateurs.
Les préférences de champs sont rencontrées sous trois formes.
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Définition : la préférence en tant que telle est composée de catégories qui regroupent elles-mêmes des champs.
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Assignation : les champs, présents dans les catégories, se voient attribués une valeur par défaut.
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Association : la préférence de champs est associée à un modèle au moyen de propriétés du modèle.
Accéder à la fonctionnalité
1. Définition d’une préférence de champs
La fonctionnalité est accessible dans les paramètres d’administration de l’application. Cliquer sur l’option « préférences de champs ».
Dans cette fenêtre se trouvent toutes les préférences de champs.
À noter, si aucune préférence n’a été créée ou que la recherche ou le filtre ne correspondent à aucune préférence, la liste sera vide.
2. Assignation des valeurs d’une préférence de champs
Assignation de valeurs d’une préférence pour : organisation.
La fonctionnalité est accessible dans les paramètres d’administration de l’application :
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cliquer l’option « organisations », la liste des organisations apparaît.
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cliquer sur une organisation, l’application navigue aux informations sur l’organisation.
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cliquer sur l’option « préférences de champs » dans le menu, la liste des préférences de champs assignables apparaît.
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cliquer sur une préférence de champs, les informations sur celle-ci apparaissent; il est possible de donner une valeur par défaut aux champs.
Assignation de valeurs d’une préférence pour : utilisateur.
La fonctionnalité est accessible dans le profil de l’utilisateur :
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cliquer sur l’option « mon profil », l’information sur le profil de l'utilisateur apparaît.
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cliquer sur l’option « préférences de champs » dans le menu, la liste des préférences assignables apparaît.
À partir de la liste des préférences de champs, il est possible de naviguer à la préférence qui est à assigner.
Enfin, dans la préférence, il est possible d’assigner des valeurs.
À noter que l’assignation de valeur s’enregistre automatiquement, c’est-à-dire que la valeur est directement sauvegardée lorsque le champ sélectionné n’est plus sélectionné (blurOut).
3. Association d’une préférence de champs à un modèle
La fonctionnalité est accessible dans les propriétés d’un modèle :
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cliquer sur un modèle, l’information sur le modèle est affichée.
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cliquer sur l’option « propriétés du modèle » dans le menu, les propriétés sont affichées.
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cliquer sur le menu déroulant, la liste des préférences associables s’affiche.
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choisir la préférence qui convient, cliquer sur enregistrer.
À noter que l’association ne peut être faite que sur un modèle en brouillon.